Philippe Casagrande est un spécialiste du financement des professionnels de l’immobilier. Capitalisant sur cette expérience, il fonde en 1998 une plate-forme de services dédiée aux professionnels du patrimoine. En regroupant des indépendants aux multiples spécialités, ce nouveau type de structure allie à la force de confiance, la richesse de profils d’experts en financements, en immobilier, en assurances et en placements.
Les indépendants adossés à la plate-forme sont riches d’expériences, de cultures et d’approches variées. Mais tous partagent le même esprit, qui privilégie les valeurs humaines, l’engagement et la responsabilité de chacun.
En réunissant des professionnels ayant la connaissance et l’expérience de leur domaine, la globalité de notre offre de services permet d’apporter des solutions adaptées, dans le respect des objectifs patrimoniaux de nos prescripteurs, conseiller en gestion de patrimoine, expert comptable, avocat, notaire, … ou de nos clients, chef de famille ou d’entreprise, cadre, profession libérale, expatrié, …
 
La maîtrise de nos métiers, la connaissance de leur environnement économique et notre expérience de l’ingénierie patrimoniale sont l’assurance de proposer des solutions sur-mesure. La veille législative, les études sur les évolutions sociétales permettent adaptation et anticipation pour des solutions optimisées.
"Rencontrer son conseiller d’affaires, c’est engager une relation durable" confie Philippe Casagrande. Il connaît la dimension privée du conseil en gestion de patrimoine. L’exercice repose sur le respect, la confiance, la durée, l’analyse des risques au service de la protection et de la gestion la plus juste d’un patrimoine.
Proposer les bonnes solutions est un engagement des experts du Groupe Casagrande. Il requiert souvent une vision globale d’un projet. Il nécessite toujours faculté d’écoute, discrétion et confidentialité pour prendre en compte les éléments personnels d’un client : capacités financières, situation familiale, statut marital, potentiel de défiscalisation, perspectives d’évolution professionnelle ou objectifs patrimoniaux… Autant de clefs qui permettront de personnaliser une véritable stratégie patrimoniale.
 
Les spécialistes du Groupe Casagrande sont toujours disponibles pour vous conseiller aussi bien au moment des choix importants de la vie que pour les obligations administratives, fiscales ou contractuelles (déclaration de revenus, ISF, etc.). La plate-forme de compétences peut mettre à votre service et à tout moment, une équipe d’experts spécialistes de l’immobilier, du financement ou des marchés financiers pour répondre à l’évolution de chaque projet. Ce service de proximité est une force de proposition permanente pour optimiser les stratégies en cours. Il offre une réactivité immédiate en cas d’évolution de votre stratégie patrimoniale ou de son environnement fiscal, financier ou législatif.
Un don qui différencie les bons des meilleurs. Il réclame autant de talent que d’expérience, autant de subtilité que de pragmatisme. Nos experts intègrent chaque jour les nouveaux enjeux du marché et leurs conséquences, afin d’anticiper et de préconiser les orientations à retenir dans le cadre de votre stratégie patrimoniale. Lucidité, lisibilité permanente sont les garants de l’indépendance et de la maîtrise de vos projets.
Les préconisations de nos spécialistes sont guidées par le sens de l’éthique, de l’éducation et du respect. Votre satisfaction est pour nous la garantie de consolider nos relations. Toutes nos interventions sont définies et l’ensemble de leur mise en oeuvre fait l’objet d’une lettre de mission. Elles sont réalisées dans le strict respect des législations en vigueur et respectent les devoirs inhérents à notre profession.
 
Les relations privilégiées que nous entretenons avec nos partenaires s’inscrivent dans la durée. Cette reconnaissance, basée sur la confiance réciproque, nous permet de proposer une sélection de produits exclusifs, adaptés, possédant de fortes valeurs ajoutées. Observer et anticiper l’évolution de vos stratégies patrimoniales, construire des solutions novatrices et sûres, met l’ensemble de nos experts dans une situation permanente de réactivité. Un challenge quotidien qui fonde le développement du Groupe Casagrande.
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